阳谷华泰: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
2023-08-01 22:11:01 证券之星
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-053
山东阳谷华泰化工股份有限公司
(资料图)
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“阳谷转债”）已获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1091 号文同意注册。中泰证
券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“阳谷转债”，债券代码为
“123211”。
本次发行的可转债规模为人民币 65,000.00 万元可转债，每张面值为人民币
记日（2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束。根
据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的 阳谷转债总计
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的阳谷转债由保荐人（主承销商）
包销。此外，《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
（主承销商）合计包销的阳谷转债数量为 13,553 张，包销金额为 1,355,300.00 元，
包销比例为 0.2085%。
购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记
申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销
商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话：010-59013948、010-59013949
发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
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